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요약
【財訊快報／記者李純君報導】根據TrendForce最新記憶體產業研究，第四季NAND Flash市場呈現AI加速、消費性需求低但仍連帶漲價的雙軌發展，預計整體合約價格將季增15-20%。觀察client SSD市場，第四季PC OEM廠得以透過上半年建立的整機庫存、通路備貨出貨，僅需補充零星缺料品項。為了壓低BOM成本，品牌廠也調降主流機種PC SSD容量，採購量能、搭載容量同步收縮。在買方手握庫存、採購量有限的情況下，記憶體原廠報價態度轉趨彈性，漲幅受到壓抑。Enterprise SSD的情況則截然不同，因.…
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【財訊快報／記者李純君報導】根據TrendForce最新記憶體產業研究，第四季NAND Flash市場呈現AI加速、消費性需求低但仍連帶漲價的雙軌發展，預計整體合約價格將季增15-20%。觀察client SSD市場，第四季PC OEM廠得以透過上半年建立的整機庫存、通路備貨出貨，僅需補充零星缺料品項。為了壓低BOM成本，品牌廠也調降主流機種PC SSD容量，採購量能、搭載容量同步收縮。在買方手握庫存、採購量有限的情況下，記憶體原廠報價態度轉趨彈性，漲幅受到壓抑。
Enterprise SSD的情況則截然不同，因CSP持續加碼AI推論基礎建設，預估2026年enterprise SSD位元需求年增將突破80%。採購理由更從大型語言模型(LLM)訓練轉向實質的AI部署，agentic AI的大規模上線使即時檢索與快取的資料量成倍放大，QLC於vector database的滲透同步提升。強勁需求帶動各原廠擴增QLC產能與高容量機種供應，PCIe 6.0介面亦隨新一代AI server平台放量，惟新增供給多已被預先鎖定，流入公開市場者有限。預估第四季整體enterprise SSD漲幅將擴大，成為唯一價格加速提升的品項。
eMMC/UFS部分，主要需求者手機品牌廠多以既有庫存支應第四季生產，向原廠新增的採購量相當有限，TV、機上盒、穿戴裝置等毛利更低的產品更無追價空間。即便原廠欲挾AI端漲勢達成全面調價，OEM廠僅以維繫供應關係的最低量回應，談判實質上退化為對少量訂單的價格確認。
分析NAND Flash wafer領域，在wafer價格達到歷史高點、下游零售通路無力吸收的情況下，主力客戶模組廠的採購轉趨保守。從供應面來看，由於原廠產能配置以利潤為導向，釋出的wafer總量依舊受限，然模組端買氣低迷，預期整體價格僅小幅上升。