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요약
인포뱅크와 씨엔티테크는 팩트시트를 도입해 포트폴리오 기업 관리와 투자보고 업무를 데이터 중심으로 전환하고 있다. 기업이 직접 최신 정보를 업데이트하고 투자사는 이를 실시간으로 활용하면서 반복적인 문서 작업은 줄고 업무 효율은 높아졌다는 평가다. 생성형 AI 시대에는 문... The post “파일이 아니라 데이터를 관리한다”…인포뱅크·씨엔티테크가 팩트시트를 쓰는 이유 appeared first on 벤처스퀘어.
본문
- PDF와 PPT를 주고받던 투자 관리…이제는 '기업 데이터'를 실시간으로 관리
- 인포뱅크·씨엔티테크, 포트폴리오 관리와 투자보고 업무에 팩트시트 적극 활용
- AI 시대 투자사의 경쟁력은 문서가 아니라 '신뢰할 수 있는 데이터'
“투자사는 하루에도 수십 개의 문서를 받습니다.”
IR Deck과 사업계획서, 기업소개서, 재무자료, 주주 현황까지. 투자사가 검토하는 기업마다 전달하는 자료의 형식도 제각각이다. 시간이 지나면 투자 라운드와 고객, 제품이 바뀌지만 자료는 새로운 버전으로 계속 쌓인다. 담당자는 여러 파일 가운데 어느 것이 최신인지 다시 확인하고, 필요한 정보를 엑셀과 내부 시스템에 옮겨 적는 일을 반복해야 한다.
생성형 AI가 투자 생태계로 들어오면서 투자사들이 고민하는 지점도 달라지고 있다. 이제 중요한 것은 문서를 얼마나 많이 관리하느냐가 아니라, 기업 데이터를 얼마나 일관되고 최신 상태로 관리하느냐다. 최근 인포뱅크와 씨엔티테크가 팩트시트를 도입한 이유도 여기에 있다.
“기업을 관리하는 것이 아니라 데이터를 관리한다”
기존 투자 관리 방식은 사람 중심이었다. 포트폴리오 기업이 사업 현황이나 투자 이력, 성과 자료를 보내오면 담당자가 이를 확인하고 다시 정리해 내부 시스템에 입력했다. 기업이 성장할수록 관리해야 할 자료는 늘어났고, 담당자가 바뀌면 과거 자료를 다시 찾아보는 일도 적지 않았다.
팩트시트는 이 과정을 데이터 중심으로 바꿨다. 기업이 회사 개요와 제품, 시장, 고객, 투자 이력, 조직, 주요 성과 등을 직접 업데이트하면 투자사는 동일한 데이터를 실시간으로 확인할 수 있다. PDF와 PPT 형태로 흩어져 있던 기업 정보를 하나의 표준 데이터로 관리하면서 자료의 일관성과 최신성을 유지하는 구조다.
기업은 한 번 입력한 정보를 지속적으로 업데이트하고, 투자사는 이를 기반으로 포트폴리오를 관리하고 보고서를 작성한다. 문서를 계속 새로 만드는 방식에서 하나의 데이터를 함께 관리하는 방식으로 투자 업무가 변화하고 있는 것이다.
“보고서보다 투자에 집중하게 됐다”…인포뱅크가 먼저 체감한 변화
인포뱅크는 약 3개월 전 팩트시트를 도입한 뒤 최근 한 달여 동안 본격적으로 활용하고 있다. 도입 초기 단계지만 투자 현장에서 체감하는 업무 변화는 기대 이상이라는 평가다.
가장 큰 변화는 포트폴리오 기업 관리다. 기존에는 기업별 현황과 투자 정보를 이메일과 엑셀, 개별 문서를 오가며 확인해야 했고, 기업들이 전달한 자료를 다시 취합해 투자 보고서를 작성하는 과정이 반복됐다. 하지만 팩트시트를 도입한 이후에는 기업이 직접 최신 데이터를 관리하고, 투자사는 이를 기반으로 포트폴리오 현황과 핵심 지표를 하나의 화면에서 확인할 수 있게 됐다. 동일한 데이터를 활용해 보고서를 작성할 수 있어 자료를 찾고 정리하는 시간도 크게 줄었다.
홍종철 인포뱅크 대표는 “실제로 활용해보니 가장 크게 체감한 변화는 업무 효율”이라며 “기업 데이터를 한곳에서 확인할 수 있어 포트폴리오 관리가 훨씬 수월해졌고, 보고서를 작성하는 데 들던 시간을 투자 검토나 다른 중요한 업무에 활용할 수 있게 됐다”고 말했다. 이어 “기업이 직접 정보를 최신 상태로 관리하다 보니 별도로 자료를 요청하거나 여러 버전의 문서를 비교하는 일이 크게 줄었다”며 “포트폴리오 기업이 늘어날수록 데이터를 체계적으로 관리하는 시스템의 중요성은 더욱 커질 것이며, 앞으로 투자 업무의 경쟁력을 높이는 핵심 인프라가 될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.
“기업 데이터가 곧 경쟁력”…씨엔티테크가 본 투자 관리 혁신
씨엔티테크는 팩트시트를 가장 초기부터 도입해 활용해온 고객사다. 수많은 투자기업과 보육기업을 동시에 관리하는 액셀러레이터 특성상 기업별 최신 정보를 지속적으로 관리하고, 이를 다양한 보고 업무에 활용하는 것이 중요한 업무 중 하나다.
기존에는 기업 현황이나 성과 자료를 이메일과 엑셀, 개별 문서 형태로 받아 담당자가 다시 취합하고 정리해야 했다. 특히 반기·연간 보고서를 작성하는 시기에는 각 기업의 최신 정보를 다시 요청하고 자료를 맞춰보는 과정이 반복되면서 적지 않은 시간이 소요됐다.
하지만 팩트시트를 도입한 이후에는 기업이 직접 최신 정보를 업데이트하고 투자팀은 이를 실시간으로 확인하는 방식으로 업무가 바뀌었다. 기업 정보를 별도로 취합하는 대신 하나의 데이터를 기반으로 관리하게 되면서 반복적인 행정 업무도 크게 줄었다.
박지은 씨엔티테크 매니저는 “기업들이 직접 최신 정보를 업데이트하기 때문에 투자팀이 자료를 다시 요청하거나 여러 버전의 문서를 비교하는 일이 거의 없어졌다”며 “특히 반기와 연간 보고서를 작성할 때 기업이 입력한 최신 데이터를 그대로 활용할 수 있어 업무가 이전보다 훨씬 수월해졌다”고 말했다. 이어 “기업 정보를 필요한 조건에 맞게 필터링한 뒤 원하는 형태로 바로 내려받을 수 있어 실무 활용도가 매우 높다”며 “사용하면서 제안한 기능들도 지속적으로 업데이트에 반영돼 서비스가 실제 투자 관리 업무에 점점 더 맞춰지고 있다는 점도 만족스럽다. 투자팀 내부에서도 활용도가 높고 만족도 역시 높은 편”이라고 설명했다.
박 매니저는 현재 팩트시트가 포트폴리오 관리와 보고 업무의 효율을 높이는 역할을 하고 있지만, 앞으로는 딜소싱 단계까지 활용 범위가 확대될 것으로 내다봤다. 기업 데이터를 하나의 흐름으로 관리할 수 있는 구조가 투자 검토부터 사후 관리까지 연결되는 새로운 투자 관리 방식으로 이어질 수 있다는 설명이다.
‘문서’에서 ‘데이터’로…투자의 기준이 바뀐다
인포뱅크와 씨엔티테크가 공통적으로 체감한 변화는 ‘문서를 관리하는 일’에서 ‘데이터를 관리하는 일’로 업무의 중심이 옮겨갔다는 점이다. 기업이 직접 최신 정보를 업데이트하면 투자사는 동일한 데이터를 기반으로 포트폴리오를 관리하고, 보고서를 작성하며, 기업 분석까지 이어갈 수 있다. 자료를 취합하고 여러 버전의 문서를 비교·정리하던 업무는 크게 줄었고, 그만큼 투자 검토와 포트폴리오 기업 지원처럼 투자사 본연의 업무에 더 많은 시간을 투입할 수 있게 됐다.
이 변화는 단순히 업무 효율을 높이는 데 그치지 않는다. 생성형 AI가 투자 검토와 기업 분석에 활용되는 사례가 늘면서 투자사가 활용하는 정보의 기준도 달라지고 있다. AI는 발표 자료보다 구조화된 데이터를 먼저 읽고 비교하는 만큼, 기업 데이터를 얼마나 정확하고 최신 상태로 관리하느냐가 투자사의 새로운 경쟁력으로 이어지는 환경이 만들어지고 있다.
팩트시트는 이러한 변화에 맞춰 투자사와 스타트업이 하나의 데이터를 함께 관리하는 구조를 제시한다. 기업은 한 번 입력한 정보를 지속적으로 업데이트하고, 투자사는 이를 바탕으로 포트폴리오를 관리하고 보고서를 작성하며 기업 분석까지 이어간다. 기업마다 서로 다른 양식의 문서를 주고받던 방식에서 벗어나 하나의 데이터를 중심으로 투자 업무 전반을 연결하는 것이다.
좋은 기업을 찾는 일은 여전히 투자의 본질이다. 하지만 AI 시대에는 좋은 기업을 얼마나 빠르고 정확하게 이해하고, 그 정보를 신뢰할 수 있는 데이터로 축적하고 활용하느냐 역시 중요한 경쟁력이 되고 있다. ‘문서’에서 ‘데이터’로. 투자 생태계의 변화는 이미 시작됐다.
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"Managing data, not files"… Why Infobank and CNT Tech use fact sheets
Investment firms receive dozens of documents every day.
From IR decks and business plans to corporate profiles, financial statements, and shareholder status, the formats of the materials provided vary for every company reviewed by an investor. As time passes, investment rounds, clients, and products change, yet new versions of the materials continue to accumulate. The person in charge must repeatedly verify which of the various files is the latest and transfer the necessary information between Excel and the internal system.
As generative AI enters the investment ecosystem, the concerns of investment firms are also changing. What is now important is not the volume of documents managed, but how consistently and up-to-date corporate data is maintained. This is also the reason why Infobank and CNT Tech recently adopted fact sheets.
"Manage data, not the company"
Traditional investment management methods were people-centric. When portfolio companies sent business status, investment history, or performance data, a person in charge would review, organize, and input it into the internal system. As companies grew, the amount of data to manage increased, and it was not uncommon to have to search through past records whenever the person in charge changed.
Fact sheets have transformed this process into a data-driven one. When companies directly update their company overview, products, markets, customers, investment history, organization, and key achievements, investors can access the same data in real time. It is a structure that maintains data consistency and up-to-date by managing corporate information, which was previously scattered in PDF and PPT formats, into a single standardized dataset.
Companies continuously update information entered once, and investment firms manage portfolios and generate reports based on this. Investment operations are shifting from a method of constantly creating new documents to a method of managing a single dataset together.
“We’ve come to focus on investments rather than reports”… The change Infobank experienced first
Infobank introduced fact sheets about three months ago and has been using them in earnest for the past month or so. Although it is still in the early stages of implementation, the assessment is that the changes in business operations felt in the investment field are exceeding expectations.
The most significant change lies in portfolio company management. Previously, investors had to check company status and investment information by switching between emails, Excel spreadsheets, and individual documents, and the process of compiling investment reports by aggregating data provided by companies was repetitive. However, since the introduction of fact sheets, companies now manage their own up-to-date data, allowing investors to view portfolio status and key indicators on a single screen. As reports can be generated using the same data, the time spent searching for and organizing materials has also been significantly reduced.
Hong Jong-cheol, CEO of Infobank, stated, “The most significant change I experienced in actual use was work efficiency.” He added, “Being able to check corporate data in one place has made portfolio management much easier, and I can now utilize the time previously spent writing reports for investment reviews or other important tasks.” He continued, “Since companies manage their information directly to keep it up-to-date, the need to separately request data or compare multiple versions of documents has significantly decreased.” He further noted, “As the number of portfolio companies grows, the importance of a system for systematically managing data will increase, and I expect this to become a core infrastructure that enhances the competitiveness of investment operations in the future.”
“Corporate Data is Competitiveness”… CNT Tech’s View on Investment Management Innovation
CNT Tech is a client that has adopted and utilized fact sheets since the very beginning. Given the nature of an accelerator that manages numerous portfolio and incubated companies simultaneously, continuously managing the latest information for each company and utilizing it for various reporting tasks is a critical part of their work.
Previously, company status and performance data were received via email, Excel, and individual documents, requiring the person in charge to compile and organize them. Particularly during the preparation of semi-annual and annual reports, a significant amount of time was consumed as the process of repeatedly requesting the latest information from each company and verifying the data was repeated.
However, since the introduction of fact sheets, work has changed to a system where companies directly update the latest information and investment teams check it in real time. Repetitive administrative tasks have also been significantly reduced as corporate information is managed based on a single data set instead of being collected separately.
Park Ji-eun, a manager at CNT Tech, stated, “Since companies directly update the latest information, the investment team rarely has to request data again or compare multiple versions of documents.” She added, “In particular, when preparing semi-annual and annual reports, work has become much easier than before because we can utilize the latest data entered by companies directly.” She further explained, “It is highly useful in practical applications because we can filter company information according to necessary criteria and download it immediately in the desired format. I am also satisfied that the features suggested during use are continuously reflected in updates, making the service increasingly tailored to actual investment management tasks. Usage and satisfaction within the investment team are also high.”
Manager Park predicted that while fact sheets currently serve to enhance the efficiency of portfolio management and reporting, their scope of application will expand to the deal sourcing stage in the future. He explained that a structure enabling the management of corporate data as a single flow could lead to a new investment management approach that connects investment review to post-investment management.
From 'Documents' to 'Data'… Investment Standards Are Changing
The change that Infobank and CNT Tech have both experienced is that the focus of their work has shifted from "managing documents" to "managing data." When companies directly update the latest information, investment firms can manage portfolios, write reports, and even conduct corporate analysis based on the same data. The tasks of gathering materials and comparing and organizing various versions of documents have been significantly reduced, allowing them to allocate more time to their core business functions, such as investment review and supporting portfolio companies.
This change goes beyond merely increasing operational efficiency. As generative AI is increasingly utilized in investment reviews and corporate analysis, the standards for the information used by investment firms are also shifting. Since AI reads and compares structured data before presentation materials, an environment is emerging where the accuracy and up-to-date nature of corporate data management are becoming a new competitive advantage for investment firms.
Fact Sheets proposes a structure that allows investors and startups to jointly manage a single dataset in line with these changes. Companies continuously update information entered once, while investors use this data to manage portfolios, generate reports, and conduct company analysis. This moves away from the traditional method of exchanging documents in different formats and connects the entire investment process around a single data set.
Finding good companies remains the essence of investment. However, in the AI era, the speed and accuracy with which one identifies good companies, and accumulates and utilizes that information as reliable data, are also becoming crucial competitive advantages. From 'documents' to 'data.' The shift in the investment ecosystem has already begun.
「ファイルではなくデータを管理する」…インフォバンク・シエンティテックがファクトシートを使う理由
「投資家は一日に数十の文書を受け取ります。」
IRデッキと事業計画書、企業紹介書、財務資料、株主の現況まで。投資会社が検討する企業ごとに伝達する資料の形式もそれぞれだ。時間が経つと投資ラウンドと顧客、製品が変わるが、資料は新しいバージョンに積み重ね続ける。担当者は、複数のファイルのうちどれが最新であるかを再確認し、必要な情報をExcelと内部システムに移して書き込むことを繰り返さなければならない。
生成型AIが投資エコシステムに入ってきて、投資会社が悩む点も変わっている。今重要なのは、文書をどれだけ管理するのかではなく、企業データをどれだけ一貫して最新の状態に管理するかだ。最近インフォバンクとシエンティテックがファクトシートを導入した理由もここにある。
「企業を管理するのではなく、データを管理する」
既存の投資管理方式は人中心だった。ポートフォリオ企業が事業の現状や投資履歴、成果資料を送ってきたら、担当者がこれを確認して再整理して内部システムに入力した。企業が成長するほど管理しなければならない資料は増え、担当者が変われば過去資料を再度探すことも少なくなかった。
ファクトシートはこのプロセスをデータ中心に変えました。企業が会社概要と製品、市場、顧客、投資履歴、組織、主要成果などを直接更新すれば、投資家は同じデータをリアルタイムで確認することができる。 PDFとPPTの形で散らばっていた企業情報を一つの標準データで管理しながら、資料の一貫性と最新性を維持する仕組みだ。
企業は一度入力した情報を継続的に更新し、投資家はそれに基づいてポートフォリオを管理し、レポートを作成します。文書を新たに作り続ける方式から一つのデータを一緒に管理する方式で投資業務が変化しているのだ。
「報告書より投資に集中することになった」…。インフォバンクが最初に体感した変化
インフォバンクは約3ヶ月前にファクトシートを導入した後、最近1ヶ月間本格的に活用している。導入初期段階だが投資現場で体感する業務変化は期待以上だという評価だ。
最大の変化はポートフォリオ企業管理だ。従来は企業別の現状と投資情報を電子メールとエクセル、個別文書を行き来して確認しなければならず、企業が伝えた資料を再取り込みして投資報告書を作成する過程が繰り返された。しかし、ファクトシートを導入した後は企業が直接最新のデータを管理し、投資会社はこれを基にポートフォリオの現状と核心指標を一つの画面で確認できるようになった。同じデータを活用してレポートを作成することができ、資料を見つけて整理する時間も大幅に減った。
ホン・ジョンチョルインフォバンク代表は「実際に活用してみると、最も大きく体感した変化は業務効率」とし「企業データを一箇所で確認でき、ポートフォリオ管理がはるかに簡単になり、報告書の作成にかかる時間を投資検討や他の重要な業務に活用できるようになった」と話した。続いて「企業が直接情報を最新の状態で管理しているので、別々に資料を要請したり、複数バージョンの文書を比較することが大幅に減った」とし「ポートフォリオ企業が増えるほどデータを体系的に管理するシステムの重要性はさらに大きくなり、今後投資業務の競争力を高める核心インフラになると期待する」と付け加えた。
「企業データがまもなく競争力」…シエンティテックが見た投資管理イノベーション
シエンティテックはファクトシートを最も初期から導入して活用してきた顧客会社だ。数多くの投資企業と保育企業を同時に管理するアクセラレータの特性上、企業別の最新情報を継続的に管理し、これを様々な報告業務に活用することが重要な業務の一つだ。
従来は企業の現状や成果資料を電子メールやエクセル、個別文書の形で受け取り、担当者が再集合して整理しなければならなかった。特に半期・年間報告書を作成する時期には、各企業の最新情報を再度要請して資料を合わせてみる過程が繰り返され、少なくない時間がかかった。
しかし、ファクトシートを導入した後は、企業が直接最新情報を更新し、投資チームはこれをリアルタイムで確認する方法で業務が変わった。企業情報を別々に取り込む代わりに、一つのデータを基に管理することになり、繰り返しの行政業務も大幅に減った。
パク・ジウン氏エンティテックマネージャーは「企業が直接最新情報を更新するため、投資チームが資料を再要求したり、複数バージョンの文書を比較することがほとんどなくなった」とし「特に半期と年間報告書を作成する際に企業が入力した最新データをそのまま活用でき、業務が以前よりはるかに容易になった」と話した。続いて「企業情報を必要な条件に合わせてフィルタリングした後、希望の形ですぐにダウンロードでき、実務活用度が非常に高い」とし「使用しながら提案した機能も継続的にアップデートに反映され、サービスが実際の投資管理業務にますます合わせられているという点も満足できる。投資チーム内部でも活用度が高く満足度も高い方」と説明した。
パクマネージャーは現在、ファクトシートがポートフォリオ管理と報告業務の効率を高める役割をしているが、今後はディルソーシング段階まで活用範囲が拡大すると見込んだ。企業データを一つの流れで管理できる構造が、投資検討から事後管理までつながる新しい投資管理方式につながることができるという説明だ。
「文書」から「データ」へ…投資の基準が変わる
インフォバンクとシエンティテックが共通して体感した変化は、「文書を管理すること」から「データを管理すること」に業務の中心が移ったという点だ。企業が直接最新情報を更新すれば、投資家は同じデータに基づいてポートフォリオを管理し、報告書を作成し、企業分析まで続けることができる。資料をまとめて複数バージョンの文書を比較・整理していた業務は大幅に減り、それだけ投資検討とポートフォリオ企業支援のように投資会社本来の業務にもっと時間を投入できるようになった。
この変化は単に仕事効率を高めるのにとどまらない。生成型AIが投資検討と企業分析に活用される事例が増え、投資会社が活用する情報の基準も変わっている。 AIは発表資料より構造化されたデータを先に読んで比較するだけに、企業データをどれだけ正確かつ最新の状態に管理するかが投資会社の新たな競争力につながる環境が作られている。
ファクトシートは、この変化に合わせて投資会社とスタートアップが一つのデータを一緒に管理する仕組みを提示する。企業は一度入力した情報を継続的に更新し、投資会社はこれに基づいてポートフォリオを管理し、報告書を作成し、企業分析まで続く。企業ごとに異なるフォームの文書をやりとりした方式から抜け出して、一つのデータを中心に投資業務全般を連結することだ。
良い企業を探すことは依然として投資の本質です。だが、AI時代には、良い企業をどれだけ速く正確に理解し、その情報を信頼できるデータとして蓄積して活用するかも重要な競争力となっている。 「文書」から「データ」へ。投資生態系の変化はすでに始まっている。
“管理数据，而非文件”……为什么 Infobank 和 CNT Tech 使用情况说明书
投资公司每天都会收到几十份文件。
从投资者关系演示文稿和商业计划书到公司简介、财务报表和股东状况，投资者审阅的每家公司提供的材料格式都不尽相同。随着时间的推移，投资轮次、客户和产品都会发生变化，但这些材料的新版本却不断累积。负责人必须反复核实各个文件中哪个是最新版本，并在Excel和内部系统之间传输必要的信息。
随着生成式人工智能进入投资生态系统，投资公司的关注点也在发生变化。如今重要的不再是管理的文件数量，而是如何持续、及时地维护企业数据。这也是Infobank和CNT Tech近期采用概况介绍的原因。
“管理数据，而不是公司”
传统的投资管理方法以人为本。当投资组合公司提交业务状况、投资历史或业绩数据时，负责人会进行审核、整理并将其录入内部系统。随着公司规模的扩大，需要管理的数据量也随之增加，因此，一旦负责人更换，就不得不翻阅过往记录，这种情况并不罕见。
概况介绍已将这一流程转变为数据驱动型流程。当公司直接更新其公司概况、产品、市场、客户、投资历史、组织架构和主要成就时，投资者可以实时获取相同的数据。这种结构通过将之前分散在 PDF 和 PPT 格式中的公司信息整合到一个标准化的数据集中，从而保持了数据的一致性和时效性。
公司会持续更新一次性录入的信息，投资公司则基于此管理投资组合并生成报告。投资运营正从不断创建新文档的方式转向集中管理单一数据集的方式。
“我们现在更注重投资而非报告”……Infobank率先经历了这一转变。
Infobank大约三个月前推出了情况说明书，并在过去一个月左右的时间里认真使用。虽然目前仍处于实施初期，但评估结果显示，投资领域业务运营的变化超出了预期。
最显著的变化体现在投资组合公司的管理上。过去，投资者需要通过电子邮件、Excel表格和各种文件来查看公司状况和投资信息，而汇总公司提供的数据来编制投资报告的过程也十分繁琐。然而，自从引入概况介绍后，公司现在可以自行管理最新的数据，投资者只需在一个屏幕上即可查看投资组合状况和关键指标。由于报告可以使用相同的数据生成，因此查找和整理资料所花费的时间也大大减少。
Infobank首席执行官洪钟哲表示：“实际使用中最显著的变化是工作效率的提升。”他补充道：“能够在一个平台上查看公司数据，大大简化了投资组合管理，我可以将之前用于撰写投资评估报告或其他重要任务的时间投入到这些工作中。”他继续说道：“由于公司直接管理信息并保持更新，因此无需再单独请求数据或比较多个版本的文件。”他进一步指出：“随着投资组合公司数量的增长，系统化数据管理系统的重要性将日益凸显，我预计这将成为未来提升投资运营竞争力的核心基础设施。”
“企业数据即竞争力”……CNT Tech 对投资管理创新的看法
CNT Tech 从一开始就采用并使用概况介绍。鉴于加速器需要同时管理众多投资组合公司和孵化公司，持续管理每家公司的最新信息并将其用于各种报告工作是其工作的关键组成部分。
此前，公司状况和业绩数据通过电子邮件、Excel表格和单个文档接收，需要负责人进行汇总和整理。尤其是在编制半年报和年报期间，由于需要反复向各公司索取最新信息并核实数据，耗费了大量时间。
然而，自从引入概况介绍以来，工作流程发生了改变，公司可以直接更新最新信息，投资团队也可以实时核查。由于公司信息不再需要单独收集，而是基于单一数据集进行管理，重复性的行政工作也显著减少。
CNT Tech的经理朴智恩表示：“由于公司直接更新最新信息，投资团队很少需要重复请求数据或比对多个版本的文件。”她补充道：“尤其是在编制半年报和年报时，由于可以直接使用公司录入的最新数据，工作效率大大提高。”她进一步解释说：“这在实际应用中非常实用，因为我们可以根据必要的标准筛选公司信息，并立即以所需格式下载。此外，使用过程中提出的建议会不断在更新中得到体现，使服务越来越贴合实际的投资管理需求，这一点也令我非常满意。投资团队的使用率和满意度也很高。”
朴经理预测，虽然目前概况介绍主要用于提高投资组合管理和报告的效率，但其应用范围未来将扩展到交易搜寻阶段。他解释说，如果能够将企业数据作为一个单一流程进行管理，则可能催生一种新的投资管理方法，将投资审查与投资后管理连接起来。
从“文件”到“数据”……投资标准正在改变
Infobank 和 CNT Tech 都经历了工作重心从“管理文档”转向“管理数据”的转变。当企业直接更新最新信息时，投资公司可以基于相同的数据进行投资组合管理、撰写报告，甚至开展企业分析。收集资料、比较和整理各种版本文档的工作量大幅减少，使它们能够将更多时间投入到核心业务职能中，例如投资审查和支持投资组合公司。
这种变化不仅仅体现在提升运营效率上。随着生成式人工智能在投资评估和企业分析中得到越来越广泛的应用，投资公司所使用的信息标准也在发生转变。由于人工智能会在呈现材料之前读取并比较结构化数据，因此，企业数据管理的准确性和时效性正逐渐成为投资公司新的竞争优势。
Fact Sheets提出了一种结构，使投资者和初创企业能够根据这些变化共同管理单一数据集。企业只需更新一次录入的信息，而投资者则利用这些数据管理投资组合、生成报告并进行公司分析。这打破了传统上以不同格式交换文档的方式，并将整个投资流程围绕单一数据集连接起来。
寻找优质公司仍然是投资的本质。然而，在人工智能时代，识别优质公司的速度和准确性，以及收集和利用这些信息作为可靠数据的能力，也正成为至关重要的竞争优势。从“文档”到“数据”，投资生态系统的转变已经开始。
« Gérer les données, pas les fichiers »… Pourquoi Infobank et CNT Tech utilisent des fiches d’information
Les sociétés d'investissement reçoivent des dizaines de documents chaque jour.
Des présentations aux investisseurs aux plans d'affaires, en passant par les profils d'entreprise, les états financiers et la répartition du capital, le format des documents fournis varie d'une entreprise à l'autre. Au fil du temps, les levées de fonds, les clients et les produits évoluent, tandis que de nouvelles versions de ces documents s'accumulent. Le responsable doit donc vérifier régulièrement quelle version est la plus récente et transférer les informations nécessaires entre Excel et le système interne.
Avec l'arrivée de l'IA générative dans l'écosystème de l'investissement, les préoccupations des sociétés d'investissement évoluent. Désormais, ce n'est plus le volume de documents gérés qui importe, mais la constance et la mise à jour des données d'entreprise. C'est pourquoi Infobank et CNT Tech ont récemment adopté les fiches d'information.
« Gérez les données, pas l'entreprise »
Les méthodes traditionnelles de gestion de placements étaient centrées sur l'humain. Lorsque les sociétés du portefeuille envoyaient des informations sur leur situation financière, leur historique d'investissement ou leurs performances, un responsable les examinait, les organisait et les saisissait dans le système interne. Avec la croissance des entreprises, le volume de données à gérer augmentait et il n'était pas rare de devoir consulter les archives à chaque changement de responsable.
Les fiches d'information ont transformé ce processus en une démarche axée sur les données. Lorsque les entreprises mettent à jour directement leur présentation, leurs produits, leurs marchés, leurs clients, leur historique d'investissement, leur organisation et leurs principales réalisations, les investisseurs peuvent accéder à ces mêmes données en temps réel. Cette structure garantit la cohérence et l'actualité des données en centralisant les informations d'entreprise, auparavant dispersées dans des formats PDF et PPT, au sein d'un ensemble de données unique et standardisé.
Les entreprises mettent à jour en continu les informations saisies initialement, et les sociétés d'investissement gèrent les portefeuilles et génèrent des rapports à partir de ces données. Les opérations d'investissement évoluent d'une méthode de création constante de nouveaux documents vers une méthode de gestion centralisée d'un ensemble de données unique.
« Nous nous concentrons désormais sur les investissements plutôt que sur les rapports »… Le changement qu’Infobank a connu en premier.
Infobank a lancé des fiches d'information il y a environ trois mois et les utilise activement depuis un mois. Bien que leur mise en œuvre soit encore à ses débuts, les changements observés dans les pratiques commerciales du secteur de l'investissement dépassent les attentes.
Le changement le plus significatif concerne la gestion des sociétés en portefeuille. Auparavant, les investisseurs devaient consulter la situation des entreprises et les informations relatives à leurs investissements en jonglant entre courriels, feuilles de calcul Excel et documents individuels. L'élaboration des rapports d'investissement, par agrégation des données fournies par les entreprises, était un processus répétitif. Désormais, grâce aux fiches d'information, les entreprises gèrent elles-mêmes leurs données actualisées, permettant ainsi aux investisseurs de visualiser la situation de leur portefeuille et les indicateurs clés sur un seul écran. La génération de rapports à partir des mêmes données a également permis de réduire considérablement le temps consacré à la recherche et à l'organisation des documents.
Hong Jong-cheol, PDG d'Infobank, a déclaré : « Le changement le plus significatif que j'ai constaté lors de l'utilisation concrète du système concerne l'efficacité du travail. » Il a ajouté : « Le fait de pouvoir consulter les données des entreprises sur une plateforme unique a considérablement simplifié la gestion de portefeuille, et je peux désormais consacrer le temps auparavant dédié à la rédaction de rapports d'analyse d'investissement ou à d'autres tâches importantes. » Il a poursuivi : « Comme les entreprises gèrent directement leurs informations pour les maintenir à jour, la nécessité de demander des données séparément ou de comparer plusieurs versions de documents a considérablement diminué. » Il a également souligné : « À mesure que le nombre d'entreprises en portefeuille augmente, l'importance d'un système de gestion systématique des données s'accroîtra, et je m'attends à ce que cela devienne une infrastructure essentielle qui renforcera la compétitivité des opérations d'investissement à l'avenir. »
« Les données d’entreprise sont un atout concurrentiel »… La vision de CNT Tech sur l’innovation en matière de gestion des investissements
CNT Tech est un client qui utilise des fiches d'information depuis ses débuts. Compte tenu de la nature de cet accélérateur, qui gère simultanément de nombreuses entreprises en portefeuille et incubées, la mise à jour constante des informations relatives à chaque entreprise et leur utilisation pour divers rapports constituent un aspect essentiel de son activité.
Auparavant, les données relatives à la situation et aux performances des entreprises étaient reçues par courriel, via Excel et dans des documents individuels, ce qui impliquait un travail de compilation et d'organisation par le responsable. L'élaboration des rapports semestriels et annuels était particulièrement chronophage, car il fallait solliciter régulièrement les informations les plus récentes auprès de chaque entreprise et vérifier les données à chaque étape.
Depuis la mise en place des fiches d'information, le fonctionnement a évolué vers un système où les entreprises mettent directement à jour leurs informations et où les équipes d'investissement les consultent en temps réel. Les tâches administratives répétitives ont également été considérablement réduites, l'information étant désormais gérée à partir d'une base de données unique au lieu d'être collectée séparément.
Park Ji-eun, responsable chez CNT Tech, a déclaré : « Grâce à la mise à jour directe des informations par les entreprises, l'équipe d'investissement n'a pratiquement plus besoin de redemander des données ni de comparer plusieurs versions de documents. » Elle a ajouté : « La préparation des rapports semestriels et annuels est particulièrement simplifiée car nous pouvons utiliser directement les données les plus récentes saisies par les entreprises. » Elle a ensuite expliqué : « C'est extrêmement pratique car nous pouvons filtrer les informations des entreprises selon les critères nécessaires et les télécharger immédiatement au format souhaité. Je suis également ravie que les suggestions formulées lors de l'utilisation soient constamment intégrées aux mises à jour, ce qui permet au service de mieux répondre aux besoins réels de la gestion des investissements. L'utilisation et la satisfaction au sein de l'équipe d'investissement sont excellentes. »
Le directeur Park a prédit que, si les fiches d'information servent actuellement à améliorer l'efficacité de la gestion et du reporting de portefeuille, leur champ d'application s'étendra à l'avenir à la phase de prospection d'opportunités d'investissement. Il a expliqué qu'une structure permettant la gestion des données d'entreprise comme un flux unique pourrait déboucher sur une nouvelle approche de la gestion des investissements, reliant l'analyse des investissements à la gestion post-investissement.
Des « documents » aux « données »… Les normes d’investissement évoluent.
Infobank et CNT Tech ont toutes deux constaté un changement majeur : leur activité est passée de la « gestion de documents » à la « gestion de données ». Grâce à la mise à jour directe des informations par les entreprises, les sociétés d’investissement peuvent gérer leurs portefeuilles, rédiger des rapports et même réaliser des analyses d’entreprise à partir de ces mêmes données. Les tâches de collecte, de comparaison et d’organisation des documents ont été considérablement allégées, leur permettant ainsi de consacrer davantage de temps à leurs activités principales, telles que l’analyse des investissements et l’accompagnement des entreprises de leur portefeuille.
Ce changement dépasse la simple amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'utilisation croissante de l'IA générative dans les analyses d'investissement et d'entreprise entraîne une évolution des normes relatives à l'information utilisée par les sociétés d'investissement. L'IA étant capable de lire et de comparer des données structurées avant la préparation des présentations, un nouvel avantage concurrentiel émerge : la précision et l'actualité des données d'entreprise.
Fact Sheets propose une structure permettant aux investisseurs et aux startups de gérer conjointement un ensemble de données unique, en phase avec l'évolution de la situation. Les entreprises mettent à jour en continu les informations saisies une seule fois, tandis que les investisseurs utilisent ces données pour gérer leurs portefeuilles, générer des rapports et analyser les entreprises. Cette approche rompt avec la méthode traditionnelle d'échange de documents de formats variés et centralise l'ensemble du processus d'investissement autour d'un seul et même ensemble de données.
Trouver de bonnes entreprises demeure l'essence même de l'investissement. Cependant, à l'ère de l'IA, la rapidité et la précision avec lesquelles on identifie ces entreprises, et dont on collecte et exploite ces informations sous forme de données fiables, deviennent également des atouts concurrentiels cruciaux. Des « documents » aux « données », la transformation de l'écosystème de l'investissement est déjà en marche.