🔗 원문 전체 보기 → Yahoo Entertainment
요약
美銀證券2026亞洲科技論壇（BofA Securities 2026 Asia Tech Conference）於台北盛大舉行，主題高度聚焦AI產業，美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮指出，AI將至少是20年以上的大循環，台系廠商在供應鏈中找到好定位，未來重新評價（re-rating）行情將會延續。
본문
美銀證券2026亞洲科技論壇（BofA Securities 2026 Asia Tech Conference）於台北盛大舉行，主題高度聚焦AI產業，美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮指出，AI將至少是20年以上的大循環，台系廠商在供應鏈中找到好定位，未來重新評價（re-rating）行情將會延續。
美銀論壇為亞洲歷史最悠久、且規模最大的科技投資盛會，本次論壇匯聚全球約160家企業高層與超過400組機構投資人，共同探討「AI超級周期與供應鏈機遇」，不再局限於傳統景氣循環框架，著眼於長期趨勢與價值創造。台股17日大漲1.48％，加權指數收33,836點、再向34,000點大關進發，也讓美銀論壇更顯熱鬧。
廣告廣告美銀證券亞洲半導體分析師劉宇喬指出，疫情之後，AI相關的資料中心對半導體使用量的占比，從過往的25％飛速跳躍至40％，已經取代智慧機成為占半導體晶圓消耗的最大宗。
放眼半導體產業2026年有二大主軸：3、2奈米製程產能極為緊缺，以及先進封裝與測試今年也有產能短缺情況，這將會帶動整體供應鏈的資本支出持續成長，預估整體晶圓代工產業今年資本支出上看770～780億美元，較去年成長25％；但更值得注意的是，後段封裝測試今年整體資本支出將成長6～7成，達到200～250億美元。
從AI衍伸出的終端應用與記憶體供不應求情況，也是美銀論壇的焦點之一。美銀證券大中華區汽車行業與工業主管李明勳認為，自動車與人形機器人無疑還是AI應用端的重要體現，以機器人相關供應鏈來看，台廠有一定的競爭力，不過，放到與大陸供應鏈競爭層面上，台廠在成本下降方面仍有一定挑戰。
美銀韓國研究部主管Simon Woo則針對記憶體產業指出，記憶體進入近幾個循環以來最強勁的起點之一，隨AI模型複雜度提升，系統對頻寬、堆疊層數與單顆元件容量的需求大幅提高，進一步推升位元需求與資本強度，帶動記憶體供應鏈價格與毛利率環境優於過往循環。
美銀美洲資訊科技硬體暨科技供應鏈研究分析師Wamsi Mohan定調，2026年將成為關鍵轉折點，AI推論（inference）開始成為企業IT支出的核心；邊緣AI正成為下一波裝置升級循環的關鍵驅動力。
更多中時新聞網報導
1表看》台股ETF費用大PK！009816被啪啪打臉 內扣是0050的17倍 達人分析3原因再觀察
美伊恐打持久戰？台塑化、長榮、陽明...台股25檔受惠名單出列
聯亞、波若威後…下一個誰接棒？2檔「隱藏版CPO黑馬」大爆發才剛開始